SMFG債：レイバーデー明け初日に登場、20億ドルで前回-10～20bp

5日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立てTLACドル債（SEC登録、総額20億ドル、ブックランナー：SMBC日興/GS/ジェフリーズ/BofA）が条件決定した。以下は案件レビュー。

7月6日の5本立てTLAC債（計33億ドル、ブックランナー：日興/GS/ジェフリーズ/シティ）と20年劣後債（A2：ムーディーズ/BBB+：S&P、10億ドル、同：日興/GS/シティ/JPM）に続くドル債で、前回が総額43億ドルだったのに対し、今回は2本で同20億ドルのディールとなった。米国のレイバーデー明け直後という最短のタイミングに登場した一方、起債が集中するなかで、ニューヨーク時間まで同じイニシャルプライスソーツ（IPT）を続けて投資家の関心を引き寄せたうえで、公式ガイダンス（OG）で一気に30bp引き下げる運営とし、最終的に69億ドルの買いを取り込んだ。7月の5年・10年債からは10～20bpタイトニングしている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む