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SMFGドル債：2カテゴリー・6トランシェ

6日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6本立てグローバルドル債（SEC登録、総額43億ドル）が条件決定した。以下は案件レビュー。

格付け	年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債	ブックランナー
A1(M)/A-(S)	3	8.5	2026/7/13	5.880	120	日興/GS/ジェフリーズ/シティ
A1(M)/A-(S)	3FRN	4	2026/7/13	SOFR+130	–	日興/GS/ジェフリーズ/シティ
A1(M)/A-(S)	5	7.5	2028/7/13	5.800	145	日興/GS/ジェフリーズ/シティ
A1(M)/A-(S)	7	6.5	2030/7/13	5.852	165	日興/GS/ジェフリーズ/シティ
A1(M)/A-(S)	10	6.5	2033/7/13	5.776	175	日興/GS/ジェフリーズ/シティ
A2(M)/BBB+(S)	20	10	2043/7/13	6.184	195	日興/GS/シティ/JPM

※発行額：億ドル/表面利率：％/対米国債：+bp

米国の独立記念日（4日）後と雇用統計（7日）の発表前というタイミングに登場。米利上げの再開を巡る警戒感が高まり、金利がボラティリティを伴って上昇するなか、2カテゴリー・6トランシェで起債し、幅広い層のニーズに応えた。総額43億ドルの発行額に対し、その3倍超となる131億ドルの需要を創出している。発行体のドル債市場への登場は2月以来だが、20年劣後債は2021年9月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む