6日、トヨタ自動車のドル建て3本立てサステナビリティボンド（SEC登録、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：JPM/BofA/シティ/MS）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5億ドル | 26/7/13 | 5.275％ | +58bp |
| 5 | 5億ドル | 28/7/13 | 5.118％ | +75bp |
| 10 | 5億ドル | 33/7/13 | 5.123％ | +108bp |
2021年3月の3本立て債（総額27.5億ドル、ブックランナー：JPM/BofA/シティ）に続く2回目のドル建てサステナ債。3年・5年・10年債を各5億ドル・総額15億ドルで起債し、イニシャルプライスソーツ（IPT）を22～27bp下回る米国債+58bp、+75bp、+108bpに着地した。6日の米国株式相場は軟調な展開となったものの、「確固たるクレジットが支えとなり、需要の勢いに影響はなかった」（シティ）。社債の愛称はWoven Planet債。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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