DBJ4年サステナ債：過去最大の63億ユーロ超

6日、日本政策投資銀行の4年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　4年
発行額　5億ユーロ
表面利率　3.500％
発行価格　99.912
応募者利回り　3.524％（単利）/3.524％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+22bp
償還日　2027年9月13日
格付け　A1（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/BofAセキュリティーズ/BNPパリバ/みずほインターナショナル
第三者評価機関　ISS ESG

ユーロ建て債での起債は4月の5年物政府保証債（A1：ムーディーズ/A+：S&P、10億ユーロ、3.125％、MS+23bp、ブックランナー：大和/GS/MS/野村）以来5ヵ月ぶりで、非政保案件は昨年8月の4年物サステナ債（6億ユーロ、2.125％、+20bp、同：大和/BofA/JPM/野村）以来1年ぶり。5日の欧州投資銀行（EIB）5.2年債でユーロ市場の状況が良好であることを確認したうえで最短のタイミングを選び、5億ユーロの発行額に対して63億ユーロ超の買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む