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三井不債:緑のすずちゃん、長期・超長期で1000億円

日本橋三井タワー(2017年12月15日)
日本橋三井タワー(2017年12月15日)

6日、三井不動産の3本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
84 10 500 2033/9/12 1.057 40 野村/日興/大和/みずほ/三菱/岡三/東海東京/BofA
85 15 100 2038/9/10 1.578 51 野村/日興/大和/みずほ/三菱
86 20 400 2043/9/11 1.831 48 野村/日興/大和/みずほ/三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

ラベル付きであることや、ロングサウンディング、ガイダンスの修正などといった運営によって、10年以上の3本で総額1000億円のディールとなった。5年・10年債で同1300億円だった5月以来の登場だが、20年債は2020年4月、15年債は同3月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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