5日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5億ドル | 26/9/14 | 5.650％ | +100bp |
| 3FRN | 5億ドル | 26/9/14 | SOFR+115bp | – |
| 5 | 5億ドル | 28/9/14 | 5.550％ | +122bp |
三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）と同じく米国のレイバーデー明け直後というタイミングに登場し、3本で総額15億ドルを調達した。3月の前回債（総額20億ドル）から6～10bpのタイトニングを実現。そのうえ、5年債はSMFG5年TLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P）の10bp以上内側となっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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