28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 利回り | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10億ドル | 27/3/7 | 5.200％ | 5.234％ | +80bp |
| 5 | 7.5億ドル | 29/3/7 | 5.200％ | 5.221％ | +95bp |
| 10 | 5億ドル | 34/3/7 | 5.350％ | 5.362％ | +110bp |
昨年9月も3本立て債（総額15億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）だったが、前回債に3年変動利付債があったのに対し、今回は初の10年債が含まれる点で異なる。長期ゾーンに年限を伸ばすことで「ラダーやカーブを作る意味で意義があり、これを好感した米国勢が積極的に参加した」（大和）。アジア時間から旺盛な買いが寄せられ、全体の最終需要は120億ドル超に上り、「ドル債市場におけるネームの完全定着を示した」（シティ）。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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