6日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 30年（30NC10）
発行額 9億3000万ドル
表面利率 6.25％（当初10年）
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+295bp
償還日 2053年9月13日
格付け A3（ムーディーズ）/A-（S&P）
ブックランナー BofAセキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/JPモルガン・セキュリティーズ/モルガン・スタンレー・インターナショナル
2021年9月の30NC10債（9億ドル、2.90％、米国債+160bp、ブックランナー：JPM/GS/BofA/シティ）以来2年ぶりとなるドル建てでの起債。日本のトップ生保による久々の新発債が注目され、先行銘柄を下回る6.25％に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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