7日、韓国の4本立て債（Aa2：ムーディーズ/AA：S&P/AA-：フィッチ、ブックランナー：BofA/シティ/HSBC/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 330 | 2026/9/14 | 0.475 | 23 |
| 2 | 5 | 235 | 2028/9/14 | 0.750 | 33 |
| 3 | 7 | 70 | 2030/9/13 | 1.032 | 43 |
| 4 | 10 | 65 | 2033/9/14 | 1.312 | 48 |
※発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
韓国ソブリンとして初めてのサムライ債。ブックランナー各社は発行体の指示により、ディールの詳細について口を閉ざしているが、周囲からは、総額700億円に対して4000億円ほどの需要が集まったとの情報があった。購入した投資家は「配分を満足に受けられなかった」と語っている。
日韓両政府は6月、2015年に失効していた日韓通貨スワップ協定の再開について合意し、この直後に韓国がサムライ債の発行を表明した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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