22日、フランス電力(EDF)の4本立て債(AA:JCR/Baa1:ムーディーズ/BBB:S&P/BBB+:フィッチ、総額330億円、ブックランナー:三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 253 | 28/6/28 | 1.059% | +85bp |
7 | 7 | 22 | 30/6/28 | 1.355% | +100bp |
8 | 10 | 44 | 33/6/28 | 1.695% | +115bp |
9 | 20 | 11 | 43/6/26 | 2.328% | +140bp |
※発行額:億円
フランス政府がEDF株の保有比率を84%から100%に引き上げることを昨年7月に発表し、今年6月8日にこれを完了。国有化から間もないこのタイミングに2017年1月以来およそ6年半ぶりにサムライ債市場に復帰し、5年・7年・10年・20年債の4本で総額330億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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