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EDF債:国有化後初、4本で330億円

22日、フランス電力(EDF)の4本立て債(AA:JCR/Baa1:ムーディーズ/BBB:S&P/BBB+:フィッチ、総額330億円、ブックランナー:三菱UFJMS/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
6 5 253 28/6/28 1.059% +85bp
7 7 22 30/6/28 1.355% +100bp
8 10 44 33/6/28 1.695% +115bp
9 20 11 43/6/26 2.328% +140bp

※発行額:億円

フランス政府がEDF株の保有比率を84%から100%に引き上げることを昨年7月に発表し、今年6月8日にこれを完了。国有化から間もないこのタイミングに2017年1月以来およそ6年半ぶりにサムライ債市場に復帰し、5年・7年・10年・20年債の4本で総額330億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む