
19日、ソフトバンクグループの3本立て債(A:JCR、総額1000億円、主幹事:日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | 300 | 2027/4/23 | 1.799 | 150 |
61 | 5 | 500 | 2029/4/25 | 2.441 | 197 |
62 | 7 | 200 | 2031/4/25 | 2.900 | 229 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
3月に5500億円のリテール債を起債していたが、ホールセールでの登場は2021年9月の劣後債にさかのぼる。シニアに限定すると、2019年9月以来4年7ヵ月ぶり。運営中にJCRがシングルAマイナスから同フラットに格上げし、上向くクレジッ
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