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ソフトバンクG債:4年半ぶりのシニアホールセール、環境改善と格上げ

ソフトバンク(2023年7月27日、東京・港区)

19日、ソフトバンクグループの3本立て債(A:JCR、総額1000億円、主幹事:日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
60 3 300 2027/4/23 1.799 150
61 5 500 2029/4/25 2.441 197
62 7 200 2031/4/25 2.900 229

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

3月に5500億円のリテール債を起債していたが、ホールセールでの登場は2021年9月の劣後債にさかのぼる。シニアに限定すると、2019年9月以来4年7ヵ月ぶり。運営中にJCRがシングルAマイナスから同フラットに格上げし、上向くクレジッ

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