17日、北陸電力の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 367
年限 20年
発行額 35億円
表面利率 2.032%
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 188
参照国債償還日 2044年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2044年5月25日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/東海東京
供給増加や金利変動の激しさが増すなか、長めのサウンディングで居所を探り、国債+30bpの大台に決まった。地方の絶対値バイヤーを中心に35億円の札を獲得している。社債市場への登場は2月の17年債以来で、20年債は2022年11月までさかのぼる。
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