17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額220億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 16 | 100 | 2040/5/25 | 1.607 | 14.3 | 13 | 野村/三菱/大和/日興/みずほ |
329 | 22 | 120 | 2046/5/25 | 1.865 | 6.9 | 6.6 | 野村/日興/三菱/大和/みずほ |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp
4月の5年・20年債から2ヵ月連続で起債し、発行体の長期的な資金収支の見通しや償還の平準化を踏まえ、オッド年限の2本で登場した。「周辺年限からの線形補間で水準を見いだし、償還ラダーが空いている先の買いを捉えた」(野村)。総額220億円への増額を実現し、1月の18年・22年債の同93億円を大きく上回っている。
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