
17日、日本航空(JAL)の2本立てトランジション債(A-:R&I/A:JCR、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 650 | 34/05/23 | 1.634 | 70 | 国債 |
14 | 15 | 150 | 39/05/23 | 2.278 | 90 | 国債 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
JALのトランジション債は昨年6月以来で3回目。シングルAクラスの長期・超長期事業債としては大きい総額800億円の起債を実現した。4月26日に起債をアナウンスし、5月7日のサウンディングで運営に入った。POT方式で運営し、両年限ともにアカウントXと自己ブックはなかった。
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