17日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額266億円、取りまとめ:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | 166 | 29/5/23 | 0.850% | +32bp | 野村/大和/みずほ/しんきん |
28 | 10 | 100 | 34/5/23 | 1.324% | +39bp | 大和/野村/みずほ/しんきん |
※発行額:億円

いずれも4月10日の日本郵船2本立て債(AA-:JCR、総額250億円、主幹事:三菱UFJMS/野村/SMBC日興/大和)との比較で居所を探り、5年債が国債+32bp、10年債が+39bpとタイトサイドに着地した。1ノッチ上の日本郵船債に1~2bpの上乗せにとどまり、これには「ほかの案件と重ならないタイミングでの登場が奏功した」(野村)。トランスペアレンシー方式を採用し、5年・10年債ともにアカウントXが存在した一方、自己ブックは出ていない。
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