三菱マテリアル債：初ESG、三井金属並みで200億円

22日、三菱マテリアルの5年トランジション・リンク・ボンド（TLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　38
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　0.863％
ローンチ・スプレッド　国債+58bp
参照国債回号　353
参照国債償還日　2028年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年11月29日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/野村/大和

自身初のESG債として国内で3例目のTLBを選択。2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30％というサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設け、未達成の場合は環境保全団体に寄付するか、排出権/証書を購入する。サウンディング中に延べ27件の投資家にデットIRを行い、「カーボンニュートラルに向けた戦略への理解や、TLBへの支持を含めて需要を捕捉し、200億の起債を実現した」（野村）。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む