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高速道路機構債：地方公的対象にオッド2本、マーケ半日

17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額93億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ
324	18	50	42/1/24	1.334％	+8.4bp	+8.1bp
325	22	43	46/1/25	1.484％	+5.8bp	+5.4bp

※発行額：億円

昨年11月の15年・20年債に続く超長期2本での起債だが、前回が基幹年限で総額131億円のディールだったのに対し、今回は、オッド年限にニーズを持つ地方公的を対象としたターゲット案件で、18年・22年債で同93億円となった。スプレッドは、線形補間の水準である国債カーブ+8.1bpと+5.4bpに落ち着いている。