ホーム / 債券案件レビュー / 高速道路機構債：5本で750億円、10年久々・20年月中前進・22年初

高速道路機構債：5本で750億円、10年久々・20年月中前進・22年初

20日、日本高速道路保有・債務返済機構の5本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額750億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ	主幹事
306	10	100	33/7/28	0.668％	+21bp	+21bp	三菱/野村/日興/みずほ/大和
307	17	150	40/7/27	1.101％	+13.6bp	+13.2bp	野村/大和/みずほ/日興/三菱
308	19	170	42/7/28	1.148％	+8.8bp	+8.4bp	大和/野村/みずほ/日興/三菱
309	20	180	43/7/28	1.165％	+6.5bp	+6bp	日興/野村/大和/三菱/みずほ
310	22	150	45/7/28	1.247％	+7.6bp	+7.4bp	大和/野村/日興/みずほ/三菱

※発行額：億円

2015年2月の入札方式以来の10年債と1月以来の17年債、5月以来の19年債、2ヵ月連続の20年債、初の22年債という組み合わせ。長期から超長期の5本で総額750億円のディールで、10年債が先行銘柄並み、20年債が同月の案件マイナス1bpとなり、17年・19年・22年債は線形補間の水準に決まった。20年債は“月中前進”とはいえ、この年限の好調を受け、180億円への増額を実現した。トランスペアレンシー方式で運営し、アカウントXが10年債を除く年限に存在し、自己ブックは出ていない。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む