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高速道路機構債：10年5bp・20年0.5bp縮める、オッドは16年・22年

10日、日本高速道路保有・債務返済機構の4本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額520億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ	主幹事
311	10	100	33/8/19	0.740％	+16bp	+16bp	三菱/野村/日興/みずほ/大和
312	16	150	39/8/19	1.186％	+15bp	+13.9bp	みずほ/大和/野村/日興/三菱
313	20	210	43/8/21	1.304％	+6bp	+5.5bp	野村/日興/大和/三菱/みずほ
314	22	60	45/8/21	1.385％	+7.4bp	+7.0bp	大和/野村/日興/みずほ/三菱

※発行額：億円

2ヵ月連続の10年・22年債と3ヵ月連続の20年債、初めての16年債という組み合わせで、総額520億円の起債。日銀会合（7月27～28日）でイールドカーブ・コントロール（YCC）政策の柔軟化が決まり、変動幅を伴って国債利回りが上昇したものの、絶対値の高まりのほうが多くの投資家にとってメリットだった。スプレッドは、10年債が国債カーブ+16bp、20年債が+5.5bpと前月から5bp、0.5bp縮小し、オッド年限の16年債と22年債は、線形補間からそれぞれ+13.9bp、+7bpとなっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む