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イオンSLB:8年ぶりのシニアで総額500億円

10日、イオンの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/日興/大和/三菱/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
24 5 350 2028/8/17 0.799 62
25 10 150 2033/8/17 1.360 78

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

イオンモール大日(2022年9月6日、大阪・守口市)
イオンモール大日(2022年9月6日、大阪・守口市)

2021年9月の劣後債が前回債に当たるが、シニア債の起債は2015年6月以来8年2ヵ月ぶり。自身初のSDGs債としてSLBを選択した。日銀によるイールドカーブ・コントロール(YCC)政策の柔軟化で金利のボラティリティが高まるなか、中央の目線に合わせて運営し、総額500億円を実現し、84件が投資表明を行った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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