5日、NECの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A:R&I、総額400億円、主幹事:大和/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 5 | 200 | 28/7/11 | 0.355% | +29bp |
63 | 10 | 200 | 33/7/11 | 0.840% | +44.5bp# |
※発行額:億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出
昨年7月の3本立て債(総額1100億円、主幹事:大和/みずほ/三菱UFJMS/GS/野村)以来1年ぶりのSLBで、この商品は2回目。足元の良好な業績に加え、知名度の高い企業によるSLBであることから「地方だけでなく中央の一般勘定の需要が旺盛」(みずほ)となり、2本で770億円ほどのオーダーを獲得した。5年債が国債+29bp、10年債が0.84%と、いずれもレンジ下限に決まっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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