17日、丸井グループの3本立て債（A：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 100 | 2027/1/22 | 0.400 | 36.5 | 絶対値 | 野村/三菱/みずほ |
| 44 | 5 | 250 | 2029/1/23 | 0.629 | 42 | 国債 | 野村/三菱/大和 |
| 45 | 7 | 50 | 2031/1/23 | 0.897 | 57 | 国債 | 野村/三菱/日興 |
発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp
昨年7月の1年物セキュリティートークンソーシャルボンドが前回債に当たるが、通常のシニア債は2022年8月までさかのぼる。金利の先高観の後退や供給減少による環境改善の恩恵を受けたうえ、高い知名度や好調な業績もディールにポジティブに作用した。いずれもマーケティングレンジの下限に着地し、5年債の250億円を中心に総額400億円の起債を実現した。3年債が7倍超、5年債が4倍弱、7年債が3倍超と、旺盛な需要を獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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