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レンゴー債:5年・同格の1bp内側、10年・SUBARU寄り

7日、レンゴーの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
31 5 100 28/12/13 0.728% +44bp 野村/日興
32 10 100 33/12/13 1.344% +68bp 日興/野村

※発行額:億円

周辺銘柄との比較で居所を探り、5年債が国債+44bp、10年債が+68bpと、いずれもレンジの下限付近で決着した。国内で段ボール首位の同社は11月2日、R&Iから格付けの方向性を安定的からポジティブに引き上げられた。こうした点と、「段ボールの高需要で注目が集まり」(野村)、それぞれ600億円程度、300億円程度の買いを取り込んでいる。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。

レンゴー葛飾工場(東京・小菅  2017/09/21 撮影 kikuchi)
レンゴー葛飾工場(東京・小菅
2017/09/21 撮影 kikuchi)

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