7日、レンゴーの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | 100 | 28/12/13 | 0.728% | +44bp | 野村/日興 |
32 | 10 | 100 | 33/12/13 | 1.344% | +68bp | 日興/野村 |
※発行額:億円
周辺銘柄との比較で居所を探り、5年債が国債+44bp、10年債が+68bpと、いずれもレンジの下限付近で決着した。国内で段ボール首位の同社は11月2日、R&Iから格付けの方向性を安定的からポジティブに引き上げられた。こうした点と、「段ボールの高需要で注目が集まり」(野村)、それぞれ600億円程度、300億円程度の買いを取り込んでいる。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。
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