16日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 5.109％
ローンチ・スプレッド 米国債+123bp
償還日 2029年1月23日
格付け A-（S&P）
ブックランナー 英国SMBC日興キャピタル・マーケット/BofAセキュリティーズ/みずほインターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル
本邦ネームによる今年初のドル建てシニア債。米国の利下げ期待や新発債の供給減少を通じてマーケットが強含むタイミングに、希少性の高い日系の優良銘柄として投資ニーズを捕捉し、5億ドルの発行額に対して33億ドルほどの最終需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2024年4月12日 SMFL3本立て債：「ノンバンクの新しい価格帯」
2024年4月3日 SMFLが3年・5年債を準備
2023年8月30日 SMFL債：オリックス並みで3年・5年増額、10年は減額
2024年4月2日 関電が10年・20年債を準備- 2023年11月17日 関電債：10年16bp拡大・20年+40bp維持、並走なしが追い風
