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中国電債：基軸1本とオッド2本、10年は+50bp台半ばに拡大

5日、中国電力の3本立て債（A+：R&I/AA：JCR、総額470億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	主幹事
453	4.42	200	28/3/24	0.708％	+41bp	みずほ/大和/日興/三菱/東海東京
454	10	160	33/10/25	1.340％	+55bp	みずほ/日興/野村/しんきん/東海東京
455	23	110	46/10/25	2.041％	+45bp	野村/みずほ/東海東京

※発行額：億円

トランジションボンドの4年5ヵ月（4.42年）債とトランジション・リンク・ボンド（TLB）の10年債、ノンラベルの23年債の組み合わせ。10年債は、セカンダリーにおける長期ゾーンのワイドニング進行に沿ったマーケティングの結果、先行電力債から最大17bpワイドな水準に調整し、160億円の需要を積み上げた。オッド年限の2本は、4.42年債が200億円、23年債が110億円のディールで、3本で総額470億円となっている。トランスペアレンシー方式を採用し、10年債にアカウントXが存在する一方、自己ブックはいずれもなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む