5日、フランス相互信用連合銀行（BFCM）の3本立て債（Aa3：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額1670億円、ブックランナー：大和/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 650 | 2026/10/16 | 0.820 | 47 |
| 42 | 5 | 975 | 2028/10/16 | 1.203 | 63 |
| 43 | 10 | 45 | 2033/10/14 | 1.648 | 65 |
※発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
5年債の975億円を軸に総額1670億円のディールとなり、発行体の円債で過去最大規模を記録した。金利上昇による利回り妙味の増大、TLAC債や劣後債に比べてリスクの低い上位シニア債、サムライ債という国内投資家にとって検討しやすいフォーマットといった要因がポジティブに作用した。毎年10月に登場することも買い安心感につながっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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