債券案件レビュー

26日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 3.484％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 …

26日、中国電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　470 年限　9年 発行額　100億円 表面利率　3.143％ ローンチ・スプレッド　国債+56bp 参照国債回号　379 参照国債償還日　2035年6…

26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額430億円、主幹事：みずほ/日興/三菱/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 47 3…

25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 582 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.706％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 …

22日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 113 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 2.235％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/国債カーブ…

22日、西日本鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　57 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　2.377％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+34bp 参照国債回号　363 参照国債償…

22日、ルノーの2本立て4年債（A-：R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 28※ 4 1000 20…

22日、ソフトバンクの3本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/大和/野村/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

22日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹…