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債券案件レビュー

18日、エスコンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.917% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+85bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…

18日、福岡県の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/8 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.716% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+17bp…

16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債(BB+:S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー:MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…

18日、バローホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.687% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 359 …

18日、サントリーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.337% ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 359 参照国債償還…

18日、センコーグループホールディングスの2本立て債(A:JCR、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 12 3 250 2028/7/25 1.30…

18日、Oneリート投資法人の2本立て債(A+:JCR、総額29億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 19 30/07/30 1.721 65 みずほ/…

18日、三井住友海上火災保険の4本立て債(AA:R&I、総額2000億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 8 3 400 28…

18日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.847% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+78bp 参照国債回…

18日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債(A:R&I/JCR、総額2200億円、ブックランナー:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ 劣後23 永久…