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キオクシアHD債:22億ドルで優先株買い取り、6%台に仕上げる

16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債(BB+:S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー:MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
5NC2 11億ドル 30/7/24 6.250% +223bp
8NC3 11億ドル 33/7/24 6.625% +232bp

キオクシア広告(2025年4月29日、名古屋大学駅)

キオクシアHDの社債市場への登場は円建てを含めて初めてで、日本政策投資銀行から優先株を買い取るための起債。5NC2・8NC3債の2本で22億ドルのディールに仕上がり、それぞれ6.250%、6.625%でローンチした。円にスワップ後の利率は3.2934%と3.6638%となっている。

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