バローHD5年債：最終5倍超、業態・好業績・久々

18日、バローホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.687％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年7月25日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

中部地方を中心にスーパーマーケットなどを展開する流通グループの持株会社で、社債は2021年4月以来。馴染みやすい業態であるうえ、好調な業績と久々という希少性によって、発行額の100億円に対して524億円の最終需要を獲得した。6月26日に起債をアナウンスし、7月8日にサウンディングを始めた。