18日、サントリーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.337％
ローンチ・スプレッド 国債+27bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年7月31日
格付け AA（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMBC日興/野村
格上相当の先行銘柄を下回る国債+27bpに着地。タイトニング局面でセクターの安定性などが好感され、200億円の発行額に対して約1.5倍の需要を獲得した。5月の37NC7劣後債に続く登場で、シニア債は2023年11月以来1年8ヵ月ぶり。
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