福岡県10年債：月中に始動、1日で1500億円

18日、福岡県の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7年度/8
決定方式 主幹事方式
年限 10年
発行額 300億円
表面利率 1.716％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp
参照国債回号 379
参照国債償還日 2035年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年7月31日
格付け A1（ムーディーズ）
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/東海東京/野村

9日に起債をアナウンスし、16日のヒアリング、17日のワンデーマーケティングを経てローンチした。今月の10年地方債は第1陣が2日で、3日には共同発行市場公募地方債が先行。これらの後でのアナウンスと始動は非常に珍しいが、出遅れには全くなっておらず、発行額の300億円に対して1500億円近くの需要を集めた。先行案件は、前月比で2bpタイト化したにも関わらず人気化し、玉の確保が覚束ない投資家が続出していた。この状況を捉えて機動的に登場し、投資家に歓迎された。