愛知県債：今年度初の30年地方債、C+10bpで150億円に増額

2日、愛知県の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　7年度/6
年限　30年
発行額　150億円
表面利率　2.870％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+10bp/カーブ+10bp
参照国債回号　86
参照国債償還日　2055年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2055年7月9日
格付け　AA+（R&I）/A+（S&P）
主幹事　みずほ/ゴールドマン・サックス/野村

昨年10月の30年債（150億円、2.191％、国債カーブ+10bp、主幹事：みずほ/BNPP/GS）以来となるこの年限への登場で、今年度の30年物地方債で初のディール。ボラティリティが高い年限ではあるものの、「生保などコア層の資金消化ニーズを捉えた」（みずほ）うえで、100億円程度から150億円に増額し、11件の投資家から180億円超の最終需要を獲得した。