住友重機械5年債：大台割れで200億円の1.9倍

11日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　10
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.413％
ローンチ・スプレッド　国債+39bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年6月17日
格付け　A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　大和/野村

先行銘柄の実績をベースに国債+40bp程度～40bp台前半のガイダンスを敷き、大台割れの+39bpで200億円への増額を実現した。最終需要倍率はこの約1.9倍となっている。社債市場への登場は昨年4月以来1年2ヵ月ぶり。「起債頻度が高くないグッドネームの中期年限に対する旺盛な需要を確認した」（SMBC日興）。