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IDOM3年債:リテールと合わせて40億円、スプレッドは5bp超縮小

19日、IDOMの2本立て3年債(BBB+:JCR、総額40億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー
2 3 30 28/11/24 2.447% +140bp 野村/日興
3 3 10 28/12/4 2.45% +140.3bp# SBI

発行額:億円

ガリバーの店舗(2024年11月24日、横浜市神奈川区)

デビュー案件だった昨年6月の3年債(30億円、1.800%、国債+145.5bp<CEYE算出>、ブックランナー:野村/SMBC日興)以来およそ1年5ヵ月ぶりの社債市場への登場。今回はリテール債との2本立てとし、機関投資家向け債ではコベナンツを付与している。ホールセール債は前回債の売買参考統計値をベースに居所を探って2.447%・国債+140bpに着地し、リテール債は2.45%・+140.3bp(キャピタルアイ・ニュース算出)に決まった。

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