19日、横浜高速鉄道(みなとみらい21線)の2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額60億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 40 | 34/7/26 | 1.497% | +46bp | 日興/みずほ |
11 | 20 | 20 | 44/7/26 | 2.297% | +45bp | みずほ |
※発行額:億円

前回債である昨年8月の10年GB(60億円、1.092%、国債+45bp、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ)に続くラベル付き債。今回は、10年債に発行体にとって初となる20年債を加えた2本立てGBとしている。20年債は特定の投資家を対象としたターゲット案件で、みずほが単独で手掛けた。
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