19日、近鉄グループホールディングスの2本立て債(BBB+:R&I/JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5 | 200 | 29/7/31 | 1.064% | +49.0bp# | 野村 |
126 | 5 | 100 | 29/7/25 | 1.064% | +49bp | 野村/みずほ/大和 |
※発行額:億円、第125回債は個人向け

昨年7月に続く個人向け・機関投資家向け5年債(当時BBB:R&I/BBB+:JCR、総額300億円)の同時起債。4月にR&Iから1ノッチ格上げ(BBB→BBB+)されてから初めての登場で、格上げを生かして1年前の国債+54bpから5bpのタイトニングに成功したうえ、ホールセール債では340億円ほどのオーダーを獲得した。
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