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地方金融機構債:10年・20年ともに前月並み

9日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額470億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
182 10 290 34/7/28 1.160% +7bp +6bp 大和/みずほ
113 20 180 44/7/28 1.950% +5bp +3bp 野村/みずほ/日興

※発行額:億円

地方公共団体金融機構(市政会館 2017/08/09 撮影 kikuchi)

6月は自身初の国内発行のグリーンボンド(GB)である5年債を含む3本立てでの起債だったが、今月は10年・20年債の2本立てで登場した。どちらも前月のスプレッドを踏襲した一方、ボラティリティが高いなかで10年債が290億円、20年債が180億円、総額470億円のディールとなっている。難しい環境にあっても、「地方債対比でロットが取りやすいという点で注目された」(大和/みずほ)。また、絶対値の上昇による「休眠先の復活のほか、新規投資家の稼働があった」(野村)。

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