債券案件レビュー

6日の地方債市場では、北海道の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 200 36/02/27 2.354 14…

5日、キユーピーの7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.249％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33bp 参照国債回号 370 参照国債償還日…

5日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額250億円、主幹事：大和/野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/岡三）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

3日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の6NC5TLACソーシャルユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　6年（6NC5） 発行額　5億ドル 表面利率　4.522％ ローンチ・スプレッド　米国債…

4日の地方債市場では、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 千葉県 5 200 2031/2/25 1.771 10.5 9 前日大…

30日、伊藤忠商事の2本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額487億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 84 2 209 28/02/04 1.390 1…

22日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　225 発行額　403億円 表面利率　2.78％ ローンチ・スプレッド　国債+51bp 参照国債回号　381 参照国債償還日　2035年1…

21日、三菱地所の3本立て劣後債（A+：R&I/Baa1：ムーディーズ/BBB+：S&P、総額1290億円、主幹事：三菱/日興/大和/みずほ/シティ/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 既存ハイブ…

20日、関西電力の14年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　580 年限　14年 発行額　76億円 表面利率　3.159％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+36bp 参照国債回号…

16日、大阪市の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　4 年限　5年 発行額　50億円 表面利率　1.713％ ローンチ・スプレッド　国債+8bp/国債カーブ+7bp 参照国債回号　361…