債券案件レビュー

6月30日、ホンダの3本立てユーロ建て債（A3：ムーディーズ/BBB+：S&P/A-：フィッチ、総額25億ユーロ、ブックランナー：JPM/MS/野村/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …

6月30日、パナソニックホールディングスの10年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.362％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+95bp 償還…

29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の5本立てドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32.5億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。以…

29日、みずほフィナンシャルグループの6本立てTLACドル債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額66億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…

26日、東京都の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　11 年限　5年 発行額　190億円 表面利率　2.030％ ローンチ・スプレッド　国債+11bp/国債カーブ+11bp 参照国債回号　36…

26日、資生堂の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 130億円 表面利率 2.480％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 363 参照国債償還日…

26日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　5 年限　3年 発行額　200億円 表面利率　2.000％ ローンチ・スプレッド　国債+44.8bp程度<CEYE算出> スワップレート　M…

25日、国際協力銀行（JBIC）の政府保証10年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　15億ドル 表面利率　4.625％ 発行価格　99.834 応募者利回り　4.64…