19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債（A-：JCR、総額1500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…
19日、神戸製鋼所の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.155％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際し、同社が策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。
三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド（TLB）として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…
鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。
神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。
スギホールディングスが初回債を準備している。年限は5年で、発行額は225億円。条件決定は3月上旬を想定。POT方式の採用を予定している。
九州リースサービスが5年債を準備している。発行額は50億円、条件決定は最速で2月下旬を予定している。
京王電鉄が3年グリーンボンド（GB）を準備中。同社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2025」、「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定…
6日、住友三井オートサービス（SMAS）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.047％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回…
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