日本航空がトランジションボンドを準備している。年限は10年と15年。POT方式を採用。トランジションボンド・フレームワークの適合性に関して、サステイナリティクスからセカンドパーティ・オピニオンを取得している。手取金は、省…
23日、良品計画の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.750％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…
19日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.831％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
19日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.951％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 354 参照国債償…
19日、神戸製鋼所の2本立て債（A：JCR、総額200億円、主幹事：大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 5 …
19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 140億円 表面利率 1.127％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 374 参照国債償…
17日、ヤマハ発動機の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：野村/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 6 3 100 27/04/23…
16日、クレディセゾンの2本立て債（A+：R&I、総額450億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 101 3 200 27/4/30 0.599％ +3…
丸紅が10年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。
武田薬品工業が60NC5劣後債を準備中。発行額と起債時期は未定で、想定格付けはA（JCR）。
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