19日、丸紅の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 118
年限 10年
発行額 140億円
表面利率 1.127％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 374
参照国債償還日 2034年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年4月25日
格付け AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/野村/岡三/しんきん
同セクターで格上の伊藤忠商事10年債（AA：R&I/AA+：JCR、220億円、1.088％、主幹事：大和/SMBC日興/野村/東海東京/しんきん/みずほ）の水準を意識した一方、当初は発行額または水準の追求という選択肢を持っていた。結局はレベル追求のほうを取り、伊藤忠債の国債+24bpを2bp上回る+26bpで140億円のディールとなった。
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