16日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | 200 | 27/4/30 | 0.599% | +30bp | みずほ/日興/三菱/大和/野村 |
102 | 5 | 250 | 29/4/27 | 0.855% | +37bp | 日興/みずほ/野村/三菱/大和/SBI/岡三 |
※発行額:億円
先行ノンバンク銘柄との距離を踏まえたマーケティングとなり、3年債が200億円で国債+30bp、5年債が250億円で+37bpに仕上がった。一定のプラスアルファを確保したことで、どちらも370億円程度のオーダーを獲得している。
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