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クレディセゾン債:SMFL・SMTPFを追う、3年は+30bp以上確保

16日、クレディセゾンの2本立て債(A+:R&I、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
101 3 200 27/4/30 0.599% +30bp みずほ/日興/三菱/大和/野村
102 5 250 29/4/27 0.855% +37bp 日興/みずほ/野村/三菱/大和/SBI/岡三

※発行額:億円

セゾンカード(2017年8月6日)

先行ノンバンク銘柄との距離を踏まえたマーケティングとなり、3年債が200億円で国債+30bp、5年債が250億円で+37bpに仕上がった。一定のプラスアルファを確保したことで、どちらも370億円程度のオーダーを獲得している。

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