株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

事業債

27日、ニップンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.983% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…

27日、合同製鉄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 2.508% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+90bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 …

27日、みずほリースの2本立て債(AA-:R&I/JCR、総額170億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 34 5 120 31/03/05 2.038…

26日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額320億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

25日、東急不動産ホールディングスの4本立て債(A+:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 31/3/12 1.904% +…

20日、東京電力リニューアブルパワーの7年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 2.676% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+86b…

20日、三菱マテリアルの2本立て債(A-:R&I、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 41 2 300 28/2/25 1.614% +37…

20日、AGCの2本立て債(AA:R&I、総額400億円、取りまとめ:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 150 31/3/5 1.…

19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債(A-:JCR、総額1500億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…

19日、神戸製鋼所の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 2.155% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償…