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事業債

古河機械金属が5年債を準備している。50%を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できるコベナンツ付き。社債管理補助者はみずほ銀行。

住友化学が2年・5年債を準備中。8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

JR西日本が5年・7年債と10年サステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際して策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。調達資…

オリエントコーポレーションが2年7ヵ月債と5年債を準備している。条件決定時期は8月7日、POT方式を採用予定。

川崎汽船が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定は8月下旬を予定している。POT方式を採用する。

デンソーが3年債と5年債、10年債を準備している。条件決定は、8月下旬を予定。10年債はPOT方式を採用予定。

ジェイテクトが5年債を準備中。発行額は100億円で、9月の条件決定を予定している。

名古屋鉄道が延期していた5年債の起債を再開することとした。発行額は100億円程度で、最速8月下旬の条件決定を予定している。

29日、ソフトバンクグループの2本立て債(A:JCR、総額900億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 68 3 800 2029/8/…

いすゞ自動車が5年債を中心とした社債を準備している。発行額は最大400億円で、8月下旬の条件決定を予定している。