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事業債

三井住友ファイナンス&リースが5年・7年債を準備している。発行額は各100億円程度で、14日の条件決定を予定している。

いすゞ自動車が5年債を準備中。発行額は200億円程度で、1月中旬の条件決定を予定している。

JR東日本が社債を準備している。10年債はサステナビリティボンドとして発行する。サステナ債の調達資金は、車両(E10系)、鉄道設備(連動装置更新)、水力発電(信濃川発電所老朽取替工事など)、グリーンビルディング/地方創生…

トヨタファイナンスが3本立て債を準備中。発行額は未定で、来年1月の条件決定を予定している。

ホンダが3年・5年・7年・10年債を準備している。条件決定は1月中旬を予定している。POT方式を採用する。

5日、東京応化工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.701% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 361 参照国債償還…

5日、東急不動産ホールディングスの37NC7劣後クライメート/ネイチャー・リンク・ボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 37年(37NC7) 発行額 400億円 表面利率 2032年12月16日まで…

5日、イオンモールの2本立て債(A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興/大和/三菱UFJMS/GS/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

5日、コスモエネルギーホールディングスの2本立て債(A:R&I/JCR、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4 5 50 30/12/11 1.80…

5日、小田急電鉄の2本立て債(AA-:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 92※ 5 100 30/12/12 1.641% +22bp 日…