20日、住友商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 67
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 1.025％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 373
参照国債償還日 2033年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年2月27日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ
同格・同業の丸紅10年債（AA-：R&I/JCR、1.025％、主幹事：野村/みずほ/SMBC日興/しんきん）を意識した運営で、同債が180億円のディールで国債+30bpだったのに対し、住商債は100億円で+29bpと1bp内側に決まった。発行体の10年物は昨年8月のグリーンボンド（100億円、1.012％、同：大和/三菱UFJMS/野村）が最後で、この時の+37bpからは8bpタイトに仕上がっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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