9日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.043%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+73bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年2月16日
格付け A-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
発行体にとって3回目のGBで、昨年8月の5年GB(170億円、0.909%、国債+70bp、主幹事:みずほ/野村)に続く起債。半年前と同じ年限とし、前回債の売買参考統計値をベースとしたガイダンスで投資家の関心を引き寄せ、1%超の絶対値が見込めたこともプラスに働き、マーケティングレンジ下限の国債+73bpで460億円ほどのオーダーを取り込んだ。事業債の供給が少ないなかでのスプレッドリッチ銘柄ということで、「買いが買いを呼ぶ展開となった」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2024年4月1日 日本郵船、5年トランジション債と10年GBを準備
- 2024年3月1日 東京地下鉄20年債:初のGB、JRマイナス3bp
- 2024年2月28日 日産FS債:9月の仕切り直し、初のPOTで盛り上がる
- 2024年2月26日 阪急阪神HD5年GB:強い民鉄のGB、すぐ下は道路
- 2024年2月19日 日産FS、3年債と5年GBを準備