アイフルが3年債を準備している。SMBC日興証券、大和証券を指名した。発行額は100億円程度。POT方式を採用し、条件決定日は19日を予定している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
12日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 6 10 100 3…
クレディセゾンが5年リテール債を準備中。発行額は150億円で、17日の条件決定を予定している。想定格付けはA+（R&I）。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
岩谷産業が延期していた7年・10年サステナビリティボンドを1月中旬に条件決定する。発行額は各50億円。主幹事は7年債が三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村証券、10年債が野村証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券。…
15日、住友不動産の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 115 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.628％ ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 353 参照国…
15日、古河機械金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.200％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+89.2bp 参照国債回号 353 参照国債…
13日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 84 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 0.550％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45.1bp程度<CEYE算出> …
丸井グループが3年・5年・7年債を準備している。発行総額は200億円程度で、条件決定は1月中旬を予定している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
京阪ホールディングスが5年サステナビリティボンドを準備している。調達した資金は、環境配慮型建物の取得・開発・建設、まちの賑わいや商業の活性化につながる市街地開発、環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用、再生可能エネル…
8日、FOOD&LIFE COMPANIES（F&LC）の2本立て5年債（A-：JCR、総額196億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 4 5 …
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