株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

事業債

横浜高速鉄道(みなとみらい21線)がグリーンボンド(GB)を準備している。年限は10年で、発行額は80億円。調達資金は、みなとみらい21線の開通に要した資金のリファイナンスに充当する。GBの適格性に関する外部評価として、…

JR東日本が社債を準備している。総額は500億円程度。起債時期は最速7月6日の週後半。

大同特殊鋼が5年債を準備している。発行額は100億円で、条件決定は7月上旬を予定している。

12日、栗田工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.246% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 363 参照国債償還日…

11日、豊田通商の4本立て債(AA-:R&I、総額586億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 35 3 286 2029/6/15 1.874 27 野…

11日、NECの2本立て債(A+:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 68 3 200 29/06/15 1.884 28 大和/日…

11日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額120億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

コマツが3年・5年債を準備している。3年物はグリーンボンド(GB)とし、ストラクチャリング・エージェントは野村証券が務める。適格性についてDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンドパーティオピニオンを取得してい…

豊田通商は、アナウンス済みの3年債と5年債(固定・変動)に加えて8年債を準備中。発行額は100億円で、11日の条件決定を予定している。

9日、クレディセゾンの9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 120 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 3.185% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回号 379 参照国…