7日、U-NEXT HOLDINGSの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.892％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債回号 3…
7日、GENDAの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 1年6ヵ月 発行額 80億円 表面利率 2.456％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+160bp 参照国債回号 347 参…
NTNが30NC5劣後債を準備中。来年3月に初回コールを迎える第1回劣後債のリプレイスが目的。発行額は100億円程度で、条件決定は最速12月を予定している。想定格付けはBBB-（R&I）。
ソフトバンクが5年・7年・10年の3本立て債を準備中。発行額は総額300億円程度で、17日の週後半の条件決定を予定している。
イオンモールが5年債と10年グリーンボンドを準備している。ICMAのグリーンボンド原則などへの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。
パナソニックホールディングスが2年・5年債を準備している。発行額は2年債が200億円、5年債が100億円程度で、条件決定は11月下旬を予定している。POT方式を採用する。
サワイグループホールディングスが5年ソーシャルボンドを準備中。ソーシャルファイナンス・フレームワークの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、同社子会社である沢井製薬への投融資資金…
GENDAが1.5年債の起債を準備している。同債は、CoC・非上場化と格付維持のダブルトリガーでのコベナンツが付されている。コベナンツ抵触時には社債権者が償還を請求できる。
30日、オリックスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 227 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.143％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 380 参照…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
