20日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 2.088％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp/カーブ+…
20日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I、総額650億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …
19日、IDOMの2本立て3年債（BBB+：JCR、総額40億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 2 3 30 28/11/24 2.447％ +140…
小田急電鉄が5年サステナビリティボンドと7年債を準備している。同社は、ICMAが定める「グリーンボンド原則2025」と「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、…
レゾナック・ホールディングスが5年債を準備中。条件決定は21日を予定している。POT方式を採用する。
東急が12年債を準備中。発行額は100億円程度で、条件決定は11月下旬を予定している。
日本郵船が5年トランジションボンドを準備中。DNVからセカンド・パーティー・オピニオンを取得し、ストラクチャリングエージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。
JR西日本がサステナビリティボンドを準備している。サステナ債のフレームワークは、各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンをR&Iから取得している。サステナ債の調達資金は、全額を適格クライテリア…
JR九州が5年債・10年債を準備している。発行総額は350億円程度。条件決定は24日の週後半を予定している。
東邦ガスが社債を準備している。発行額は100億円で、年限は10年。起債時期は11月17日の週後半を予定している。
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